수신 : 원장

참조 : 부원장, 동북아팀장, 중국연구간사

<수시동향보고 2000-14>	2000. 2. 16	KIEP 북경사무소
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WTO 가입과 중국의 자동차시장 변화 전망

1. 주요 내용

□ WTO 가입 후 중국내 자동차 시장에서 수입차 비중이 급격히 증가할 것으로 예상되는 가운데, 최근 중국내에서 수입차 증가에 따른 가격 변화를 예측한 연구가 발표되어 관심을 끌고 있음.

- 동 연구는 수입차의 가격구조 변화, 중국 국내산과 수입차의 가격비교, 각 차종별 가격 변화 전망 등에 대한 객관적인 분석을 시도하고 있는바, 주요 내용은 아래와 같음.(국무원발전연구중심 國硏網, 2000년 2월 14일자 수록 논문에 의거)

가. 중국내 수입차 가격 형성 및 경쟁 구조

□ 우선 동 연구는 수입차의 판매가격 구조를 분석, 관세 인하의 영향이 그리 크지 않을 것이라는 주장을 제기함.

- 수입차 소매가격은 크게 도착지 가격, 관세, 기타 세비, 판매비용 및 이윤 등으로 구성되어 있는데, 이 중 관세가 차지하는 비중은 일반적으로 알려지고 있는 것보다 높지 않음.

·예를 들어 도착지 가격이 20만 元(RMB)인 수입차의 경우, 소비세(3%∼8%), 관세(80%), 증치세(17%)를 모두 포함하여 약 44.23만 元에 이르며, 여기에 운송비, 경영관리비, 옵션설치비, 판매 이윤을 더하면 최종 소매가는 50여만 元으로, 이는 도착지 가격의 2.5배에 달하나 관세는 16.8만 元으로 전체 소매가의 34%에 불과

·또한 자동차 구매후에도 각종 부대비용으로 소매가격의 10%를 추가 부담하고, 도로보수비, 보험료, 차량등록비 등 각종 명목의 수수료를 납부하기 때문에 가격은 더욱 인상되어 관세 비율은 30%로 낮아짐.

·일부 지방에서는 판매가격 이외에 더 많은 각종 수수료를 지불해야 하기 때문에 수입차 가격은 70여만 元에 달해, 관세 비중이 약 25%까지 축소될 수도 있음.

- 만약 관세가 30% 이하로 인하된다고 하더라도 수입차 소매가격 인하폭은  20% 이내에 불과할 것으로 예상되며, 이것도 관세가 점진적으로 인하될 경우 그 충격을 충분히 흡수할 수 있을 것임.

□ 따라서 중국내 자동차 시장가격 하락에는 관세 인하보다는 불합리한 수수료 관행의 폐지가 보다 큰 영향을 미칠 것이라는 주장임.

□ 중국의 자동차 시장에서 저가의 중국 국내산과 성능이 비교적 우수한 수입차 간의 경쟁이 치열해질 전망임.

- 최근 廣州 리서치 회사의 조사에 따르면, 조사대상의 60%가 동급 차종을 선택할 경우 가격이 50%이상 저렴해야 수입차보다는 중국산을 구입할 것이라고 응답하였으며, 40%와 30%가 저렴할 경우 중국산을 구입할 것이라고 대답한 비율은 각각 25%와 10% 미만이였음.

·이런 현상은 고급 차종으로 갈수록 더욱 심해질 것으로 예상되는바, 현재 상해GM의 베크 등 중국산 차종의 가격은 수입차 가격보다 약 20%나 저렴하여 아직은 경쟁력이 있으나, 만약 그 차이가 10%까지 축소될 경우 중국 소비자는 수입차를 구입할 가능성이 커진다는 것임.

- 특히 가격이 15만 元 이하의 승용차 시장은 중국산 차종이 지배하고 있지만 15만 元 이상의 구매력을 갖춘 소비자의 경우 수입차 품종이 다양해지고 가격이 인하된다면 상대적으로 성능이 우수한 수입차를 더욱 선호할 것으로 예상됨.

나. WTO 가입에 따른 중국 자동차시장 변화

□ 앞으로 당분간 중국의 고급 승용차 수요가 정체될 것으로 예상되는 가운데, 수입차와 중국산차의 가격 차이가 미미해질 전망임.

- 금후 중국의 고급 승용차 수요는 당분간 크게 증가하고 있지 않은 것으로 분석되고 있음.

□ 현재 중국내 고급 승용차 시장 규모는 3∼4만 대에 불과하나 이미 베크(10만 대), 아우디A6(3만 대), 紅旗 등 유명 메이커의 경쟁이 치열한 상태임.

·최근 GM 중국본사는 중국내 고급 자동차 시장이 포화상태라는 판단 아래 주력 차종을 중저가형 생산으로 전환할 것이라고 밝힌 바 있음.

- 중국산 고급 승용차 가격은 국제시장 가격보다 높은바, 예를 들어 베크의 국제시장 가격은 2만 달러(환율 8.27 元 기준)로, 상해GM의 동종 최고가 36.9만 元의 절반 미만임.

·중국시장에서 3,000cc급 수입 승용차의 가격은 35∼100만 元으로, 중국산 동급 동급 승용차 가격과 차이가 거의 없음.

- 특히 중국시장에서는 고급 승용차 수요자들이 생산 메이커 인지도와 디자인 등 자동차의 스타일을 중시하기 때문에 향후 최신 차종으로 시장을 공략할 경우 수입차의 우위가 확실시되고 있음.

□ 중국의 中型 승용차 시장은 수입차와 중국산 차종 간의 치열한 경쟁이 예상됨.

- 中型 승용차의 국제시장 가격은 8,000∼1만 달러로 중국내 14∼18만 元의 절반에 불과, 수입차 소매가격이 20만 元 내외에서 형성될 경우 시장 경쟁력이 있음.

·그러나 앞으로 중국산 中型 승용차 역시 가격 인하폭이 클 것으로 예상되고 있는바, 특히 대표적인 중형 승용차인 산타나 가격이 약 8만 元, 산타나2000은 약 10만 元으로 인하될 것으로 예측되고 있어, 옵션 설치 후에도 13만 元대를 유지하면 수입차와의 경쟁에서 승산이 있다는 분석임.

- 중국 中型 승용차 시장의 주고객은 비교적 소득이 높은 중상류층이기 때문에 경제의 급속한 발전에 따라 자가용 중형 승용차 구매가 더욱 증가할 것으로 예상됨.

□ 중저가형 승용차는 수요 급증이 예상되는데, 특히 1,300cc는 일반 주민이 구매할 수 있는 차종이라는 판단하에 국내외 자동차 메이커들이 전략 품목으로 선정해 놓고 있음.

- 중국산 중저가형 승용차 가격은 8∼9만 元에서 형성될 가능성이 높은데, 이는 국제시장 가격보다 40%정도가 저렴하여 상대적으로 경쟁력이 있음.

·특히 세계적인 자동차 메이커들은 이같은 가격경쟁력 때문에 중국 현지 생산을 선호하고 있음.

□ 소형 승용차는 중국산 夏利(샤리) 등의 가격이 5만 元이하이고 국제시장 가격이 5,500 달러로 가격 차이가 거의 없음.

- 소형 승용차의 경우 수입보다는 국내 생산이 더 적합하나, 문제는 중국정부의 규제정책으로 북경 등 대도시의 일부 중심지에서 소형차(영업용 택시 제외) 통행이 금지되고 있어, 수요가 일부 중소도시나 대도시 주변지역에 편중되고 있다는 점임.

- 현재 중국의 경차는 가격이 3∼5만 원으로 국제가격의 1/3∼1/4에 불과하여 가격 경쟁력이 있으며, 주요 생산국인 일본의 자동차 메이커들이 중국 현지 기업과의 합작 생산을 추진하고 있어, 수입 개방에 따른 영향은 크지 않을 것임.

- 한편 최근 중국내 자동차 메이커인 長安 등은 개발한 미니버스의 가격은 8∼9만원에 달해 가격 경쟁력을 상실, 새로운 미니버스 및 중저가 승용차의 생산을 서두르고 있음.

□ 중국의 대중형버스, 대소형화물차 등은 가격 경쟁력을 보유, 시장개방 확대로 인해 수입차가 급격히 증가하지는 않을 전망임.

- 현재 중국의 대도시에서 운행되고 있는 대형버스 가격은 30만 元 내외로 최저급 수입 대형버스 가격 80여만 元보다 훨씬 저렴하고, 대부분의 생산기업이 합작방식을 채택하고 있어, 대형버스 수입 확대에 따른 영향이 적을 것으로 예상.

- 중국산 대형 화물차의 가격은 14∼40만 元으로 동종 수입차 가격 40∼60만 元보다 저렴하여 가격 경쟁력을 확보하고 있음.

- 중국산 소형 트럭의 가격은 10만 元 내외로 일본산 1톤 트럭 가격 20만 元, 3톤 가격 40만 元의 약 1/3에 불과할 뿐만 아니라, 부품 수입 관세의 인하로 인해 동종 차량 생산단가가 더욱 하락할 것으로 예상되기 때문에 가격 경쟁력 유지에 문제가 없을 것이라는 분석임.

□ 또한 기타 차종 중 지프차의 국제가격은 체로키 54만 원을 비롯 모두 40만 元 이상인 반면, 중국산 체로키 가격은 18만 元(4기통), 28만 元(6기통), 최저품인 BJ2020은 6만 元으로, 중국산 차종이 높은 가격경쟁력을 보유하고 있음.

- 14만 대에 육박한 중국 지프차 시장에서 주종을 이루는 것은 BJ2020인데, 동 차종의 지속적인 판매 호조는 저렴한 가격과 승용차 시장의 왜곡된 공급구조 때문으로 분석되고 있음.

·최근 승용차 생산이 증가하면서 2020형 지프차 시장이 위축되고 있으며, 외국에서는 이미 2020형 생산라인을 폐쇄하였는바, 향후 중국의 2020형 지프차 시장은 중국내 기업간의 경쟁이 될 것으로 예측됨.

2. 전망 및 시사점

□ WTO 가입을 앞둔 중국 자동차 시장은 중국산 차종과 외국산 수입차 간에 치열한 경쟁이 예상되고 있음.

- 특히 세계적인 유명 자동차 메이커들은 중저가 차종의 현지 생산 강화를 통해 시장 점유율 제고를 추진하는 동시에 잠재 수요가 높은 고급 차종, 환경친화적인 기능을 보유한 차종, 디자인 등 스타일이 우수한 차종 등을 중심으로 한 대중 수출 확대전략을 병행할 것으로 전망됨.

□ 외국 자동차회사들의 공세에도 불구하고 중국내 자동차 메이커들은 가격 경쟁력 우위를 바탕으로 당분간은 유리한 입지를 유지할 수 있을 것으로 예상됨.

- 그러나 중국이 경제 발전에 따른 소득 증가로 수요가 다양해진 소비자들의 소비 욕구에 부응하는 신차 개발 등 새로운 전략을 조기 수립하지 않는다면, 국내 자동차시장에서 중국산 자동차의 입지는 급격히 축소될 것임.(***)

중국경제뉴스

1. 교육□정보□여가□서비스 부문, 새로운 소비성장점으로 부상

- □중국경제경기감측센터□에 의하면 현재 중국의 도시주민 소비에서 증가속도가 가장 빠른 것은 교육항목으로, 연평균 증가율이 20% 안팎이며, 주민저축의 10%가 교육소비로 예치되어 주택구매보다 높은 것으로 나타났음.

□ 전문가에 의하면 기존 2억명의 초등학생과 중등학생의 교육비지출을 연평균 2,000원, 500만명의 대학생 교육비지출을 연평균 10,000원으로 계산할 때 연간 총교육비지출은 4,500억 원에 달함.

□ 만약 그중 20%가 교육신용대출 방식으로 학비를 지불할 경우, 해마다 900억 원의 수요가 있게 되며, 또한 학교자체 건설비용, 교직원 소비 등을 감안할 경우, 교육시장의 잠재력은 막대한 것임.

- <경제일보>에 의하면 중국은 현재 네티즌수가 900만 명에 달하고 있는바,  전자상거래를 핵심으로 하는 인터넷가게, 인터넷쇼핑, 인터넷서비스, 인터넷교육, 인터넷국제무역 등이 급부상할 것임.

□ 이밖에 정보기술의 상품화와 더불어 정보가전제품, 통신설비, 컴퓨터, 디지털컬러TV 등의 판로가 활발해 질 것임.

□ 정보산업부 예측에 의하면 2000년 중국의 정보산업은 1조원의 시장규모를 갖출 것임.

- 또한 휴일소비가 2000년 소비시장의 스타로 부상할 것임.

□ 1999년 10월 1일에서 7일까지 기간중 중국인의 국내관광 연인원수는 약 4,000만명, 관광비용은 141억 원에 달했음.

□ 북경□상해□심양□천진□하문□대련의 9개 백화점은 동 기간중 3억 5,760만원의 매출액을 올렸는바, 이는 전년동기대비 32.64%, 전월대비 54.87% 증가한 것임.

- 국내무역국에 의하면 2000년 비상품소비 중 서비스형 소비가 급부상할 것임.

□ 현재 중국의 상당수 대도시의 1인당 연평균 소득은 1,000달러에 달하지만 아직 서비스소비가 매우 낙후되어 있기 때문에 시장잠재력이 크고 기회도 많음. (DRC 國硏網, 2000. 2. 15)

2. 2000년 농업정책 방향과 핵심과제 발표

- 2월 13일 당 중앙과 국무원은 <2000년 농업과 농촌공작의 원만한 추진에 관한 의견>을 발표했음.

- <의견>은 지난해 농업과 농촌경제가 구조조정 과정에서 안정 성장을 이룩했다고 평가

□ 농업기초시설 및 생태환경 건설면에서 큰 성과를 거두었고, 농업생산이 연속 5년간 풍작을 거두었으며, 농민수입 증가와 농촌사회 안정을 유지

- 또한 현재의 농산물판매 부진과 농민의 소득증가 저하문제 해결, 농업과 농촌경제의 전체적인 효율 향상을 위해서는 농업과 농촌경제구조에 대한 전략적 조정이 필수적이라고 강조하고, 향후 농업정책의 기본방향을 제시

□ 과거 溫飽 해결을 위해 생산량 증가에 치중해온 농업생산을 금후로는 총량균형을 기초로 품질과 효율 중심의 다양화□고품질화를 추구

□ 과거 부족경제 시기에는 1차산품 중심이었으나 향후는 보다 많은 농산물을 목축업과 가공업에 이용, 고부가가치의 농업현대화를 실현

□ 과거 과도한 개간으로 손상된 토질 회복을 위해 단계적으로 산림지, 초지, 호수를 복원함으로써 생태계의 양성 순환을 실현

□ 향진기업과 소도시 발전을 통해 농업인구 비중을 줄이고 도시화를 가속화

- 이에 따라 <의견>은 농업과 농촌경제공작의 8대 핵심과제를 제시

① 농업생산구조의 본격적인 조정

② 농산물가공 부가가치 증대

③ 소도시와 향진기업의 적극적인 육성

④ 농업과학기술 진보 가속화

⑤ 농산물시장 건설 강화

⑥ 농촌기초시설과 생태환경 건설 강화

⑦ 농촌토지 청부와 집체재무 및 농민부담관리 강화

⑧ 농촌기층조직과 민주법제 및 정신문명 건설 강화.

(DRC 國硏網, 2000. 2.14)

3. 1999년 중국의 對대만 무역액 234억 달러 기록

- 중국세관에 의하면 1999년 중국의 對대만 무역액은 234.8억 달러로 전년대비 14.5% 증가, 그중 수출은 2.1% 증가한 39.5억 달러로 순증가액은 0.8억 달러, 수입은 17.4% 증가한 195.3억 달러로 순증가액은 29.0억 달러였음.

□ 무역적자는 155.8억 달러로 전년대비 22.1% 증가, 순증가액은 28.2억 달러로 대만은 중국의 가장 큰 무역적자원임.

- 중국의 對臺灣 무역은 다음의 특징을 보이고 있음.

① 직접무역의 빠른 증가

□ 대만에 대한 수출입중 직접무역의 비중이 1994년의 12%와 24%에서

1999년의 36%와 61%로 급증한 반면, 간접무역의 비중은 크게 하락했음.

② 일반무역 수출입 큰 폭 증가

□ 1999년 대만에 대한 일반무역 수출은 14.1억 달러로 19.3% 증가, 수입은 25.1%로 1.7배 증가

□ 가공무역 수출은 24.9억 달러로 4.4% 하락, 수입은 142.7억 달러로 8.0% 증가

□ 대만에 대한 가공무역의 적자액은 117.8억 달러로 對대만 적자총액의 92.3%를 차지

③ 국유기업의 수출입 증가세 유지, 외자기업의 수출 하락

□ 1999년 국유기업의 대만에 대한 수출은 전년대비 6.9% 증가한 18.7억 달러로 對대만 수출총액중 차지하는 비중은 1998년의 45.2%에서 47.3%로 상승

□ 외자기업의 대만에 대한 수출은 전년대비 2.6% 하락한 19.9억 달러로, 對대만 수출총액에서 차지하는 비중이 1998년의 52.7%에서 50.4%로 하락

④ 對대만 주요 수출품목은 전자제품, 주요 수입품목은 가공무역의 원자재와 부품임. (中國經濟時報, 2000. 2. 15)

4. 1999년 국유기업 수출입, 중국 수출입총액의 47.9% 차지

- 중국세관에 의하면 1999년 중국 국유기업의 수출액은 전년대비 10.2% 증가한 1,727.1억 달러로 전체 수출입총액중 47.9%를 차지했음.

□ 그중 수출은 전년대비 1.8% 증가한 984.8억 달러로, 수출총액중 비중은 50.5%였고, 수입은 전년대비 23.8% 증가한 742.3억 달러로, 수입총액중 비중은 44.8%였음.

- 1999년 국유기업의 수출입은 일반무역과 가공무역의 수출이 하락세를 멈추고 회복을 보였으며 일반무역의 수입도 큰 폭으로 증가했음.

□ 일반무역의 수출은 전년대비 2.1% 증가(98년은 7.7% 하락)한 618.3억 달러로 국유기업수출총액의 62.8%, 전국 일반무역수출총액의 78.2%를 차지했으며, 순증가액은 12.7억 달러로 전국 일반무역 순증가액의 25.9%를 차지했음.

- 국유기업의 주요 수출품목은 기계전기제품과 경방직제품, 주요 수입품목은기술집약형 제품과 생산성 원자재였음.

□ 그중 국유기업의 기계전기제품 수출은 전년대비 12.5% 증가한 280.1억 달러로 순증가액은 3.1억 달러, 국유기업의 수출증가를 유발한 중요한 원동력임.

□ 기계전기제품이 국유기업 수출총액중 차지하는 비중은 1998년의 25.7%에서 28.4%로 상승했음. (中國經濟時報, 2000. 2. 15)