(14) 인도 스타트업 생태계 발전 현황과 정책 시사점

▣ 연구책임자

○  한형민 부연구위원

과제구분	기초 □ 정책 ■
구분 선정 사유	○본 연구는 인도 스타트업 생태계 발전 현황에 대한 이해와 관련 정책 수요를 파악하는 것을 목적으로 하며 인도와 한국 스타트업 정책 비교분석, 현지 진출 스타트업 정책 수요 조사, 스타트업 경쟁력 결정요인 실증분석 등 다양한 정책적 시사점을 도출하는 정책 연구임.

발굴방법	정부요청□ 내부제안■ 외부의견수렴□ 현안이슈대응□ 공청회/세미나□
제안내용	○인도는 신남방정책의 핵심지역으로 신성장동력을 확보를 목적으로 한 글로벌 투자가 빠르게 유입 중이고, 이러한 투자를 기반으로 스타트업 생태계가 조성으로 이어지고 있으므로 이에 대응되는 선제적 연구의 필요성이 있다고 판단하여 본 과제를 제안함.

▣ 관련 정책 현안 및 연구의 필요성

□ (스타트업의 중요성) 스타트업은 4차 산업기술혁신을 주도 중이고 일자리 창출과 산업 생산성 향상에 영향을 주는 등, 세계 경제에서의 위치와 중요성이 빠르게 증가하고 있음.

○ 스타트업(Start-up)은 창업 기간이 얼마 되지 않는 신생 벤처기업을 의미하며, 아이디어와 혁신 기술을 보유한 기업으로 정의됨.

○ 스타트업은 자본과 인력의 빠른 재배치가 가능하여 대기업에 비하여 높은 생산성과 혁신을 보이며, 이것은 일자리 창출을 통한 산업 고용 증가로 이어짐으로(Haltiwanger et al., 2017), 최근 4차 산업 대응 전략으로 중요성이 증가하고 있음.

○ 인터넷, 전자상거래 대표 기업인 구글, 페이스북, 알리바바, 텐센트 등은 스타트업으로부터 출발하였고, 전 세계 경제 전반에 영향 주는 거대 기업으로 성장함.

○ 스타트업은 ICT, 생명공학 등 4차 산업 핵심분야에서 주로 출현 되며, 저성장 경제에 대응할 신성장동력으로 평가됨.

□ (인도 스타트업 생태계 발전) 인도는 빠르게 성장하는 경제와 저임금의 우수한 인재 풀을 바탕으로 첨단 기술 산업의 전통적 강국인 미국과 영국에 이어 스타트업 강국으로 떠오르고 있으며, 이에 따른 우리나라를 포함한 글로벌 투자가 증가 추세임.

○ 현 모디 정부는 창업 자금 지원, 창업 절차 간소화, 세제 혜택 등을 제공하는 등 창업지원 정책 ‘Start-up India’를 적극 시행 중이고, 인도의 경제 성장과 디지털 경제화가 가속화되면서 글로벌 벤처 투자의 블루오션으로 등장함.

○ 인도 스타트업 창업자의 대다수가 글로벌 기업에서의 근무경력과 공학 전공을 가지고 있고(인도 창업자의 약 94%), 미국 실리콘 밸리의 10%, 아태지역 기업의 25% 정도의 금액으로 엔지니어를 고용할 수 있어, 임금 경쟁력이 다른 국가에 비해 뛰어남(POSRI 2018).

○ 2015년 기준 인도의 스타트업 수는 미국과 영국에 이어 세계 3위를 기록하였고(무역협회, 2018b), 인도의 스타트업 허브인 벵갈루루는 2017년 글로벌 스타트업 혁신생태계 보고서에서 주요 스타트업도시 20위에 선정됨(한국무역협회, 2018b).

○ 2018년 기준 인도 스타트업은 전 세계 스타트업 투자비 중 5.4%로 미국(58.5%)과 중국(16.2%)에 이어 3위를 차지하였고, 유니콘 기업 수 4위를 기록함 (무역협회, 2018)

○ 최근 성장한 인도 스타트업 생태계에 한국 핀테크 스타트업 밸런스히어로(Balance Hero)가 진출하여(선불폰 유심 잔액 확인 앱을 개발), 현재 등록 사용자 수 6천만 명, 누적 거래 건수 9천만 건을 기록하였고, 소액 금융 일본 소프트뱅크 회사의 투자를 받는 등 한국 기업의 성공적 진출 사례가 등장 중임.

□ (국내 스타트업 생태계 현황) 국내 스타트업 벤처 투자액은 4차 산업 시대 선순환적 성장과 고용 창출을 위한 정책적 지원을 통해 증대되는 추세지만, 글로벌 국가 대비 낮은 수준의 질적 성장을 보임.

○ 2018년 신규 투자금액의 경우 2017년 대비 약 43.9% 증가하였고 (2조 3천억 →3조 4천억), 2017년 벤처 기업 수는 3만 5천 개로 2016년 3만 3천 개 대비 약 5.7% 증가함 (중소벤처기업부 벤처기업 정밀실태조사).

○ 2019년 한국의 유니콘 기업(기업 가치가 10억 달러 이상인 스타트업 기업)은 총 7개(글로벌 전체 311개)로 다수의 유니콘 기업이 세계 시장에서 탄생되는 역동적 추세와 대비됨.

○ 국내 스타트업 생태계는 글로벌 스타트업 클러스터 대비 금융법, 사업요건, 사전 규제 등 창업 규제 장벽이 높은 것으로 평가됨.

□ (인도 스타트업 정책연구 수요 및 필요성) 새로운 성장동력으로 예측되는 스타트업과 빠른 스타트업 생태계 구축을 이룬 인도에 대한 관심과 연구 수요에도 불구하고 이에 관한 체계적 연구가 부족함.

○ 전통적인 스타트업 선도 국가인 미국과 유럽에 관한 연구들은 다양하게 있는 반면, 정보통신 분야에서 낙후한 것으로 인식되는 인도의 스타트업 생태계 연구는 미흡한 실정임.

○ 특히, 스타트업 기업체 수준에서의 데이터가 부재하여 스타트업 관련 특성과 역량 파악이 어렵고 저성장시대에 새로운 성장동력으로 평가되는 스타트업 경쟁력 결정요인에 대한 실증분석도 부재함.

□ 본 연구는 현 연구 수요를 반영하여 인도 스타트업 생태계 현황을 면밀히 파악하고, 인도와 한국의 스타트업 지원 정책을 비교 분석하여 스타트업 생태계 발전을 위한 벤치마킹 정책을 도출하고, 인도 현지 진출 스타트업을 대상으로 심층 인터뷰를 진행하여 정책 수요 조사와 기업 역량 분석하는 등 종합적인 정책적 시사점을 도출하고자 함.

▣ 연구목적

□ 본 연구는 인도 스타트업 생태계 현황에 대한 이해를 바탕으로 정책적 시사점을 도출하는 것을 목적으로 하며, 구체적으로 다음 4가지 연구가 포함됨.

○ 인도 스타트업 생태계 현황 이해

○ 인도와 한국 스타트업 지원 정책의 차이점 분석

○ 현지 진출 스타트업 특성 및 정책 수요 파악

○ 스타트업 경쟁력 결정요인 실증분석

▣ 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성
		연구목적	연구방법	주요연구내용
주요 선행연구	1	- 과제명: A portrait of innovative start-ups across countries - 연구자(연도): OECD(2018) - 연구목적: 국가별 스타트업 특성 조사 및 벤처 캐피털에 따른 기업 이질성 조사	- 문헌연구 - 통계분석 - 실증분석	- 국가별, 기술별 스타트업 특성 조사(기술 수준, 창업자 정보) - 벤처 캐피털 수혜 여부에 따른 스타트업 기업의 이질적 특징 분석
	2	- 과제명: 한국 중소기업 및 스타트업의 인도시장 진출방안 연구 - 연구자(연도): 대외경제정책연구원(2016) - 연구목적: 인도 스타트업 및 중소기업 환경 조사를 통한 인도 진출 모형 제시	- 문헌 연구 - 통계 분석 - 설문 조사	- 인도 무역 정책, 한-인도 무역 현황, 사업 진입 환경 등 전반적 경제 시장 분석 - 인도 스타트업과 중소기업 현황, 관련 정책, 한국 현지 진출기업 현황 분석 - 인도 소비자, 인도 진출기업 대상 설문 조사를 통해 인도 시장 특성, 애로사항, 유통망 분석
	3	- 과제명: 아세안 4개국 TIMS: 스타트업 메가 클러스터 분석 및 시사점 - 연구자(연도): 한국무역협회 (2018) - 연구목적: 아세안 스타트업 현황 정리 및 한국 스타트업 생태계 발전 시사점	- 문헌연구 - 통계분석	- 아세안 국가 중 (TIMS:태국, 인도네시아, 말레이시아, 싱가폴)의 스타트업 생태계 특성 분석 - 아세안 스타트업 성공 사례 (오미세고, 토코피디아, 그랩) - 아세안 국가 대비 한국 스타트업 위치 평가 및 시사점
	4	- 과제명: 국내외 스타트업 투자 현황 및 시사점 - 연구자(연도): 정보통신기술진흥센터(2017) - 연구목적: 주요 시장 스타트업 투자 현황 분석을 통한 시사점 도출	- 문헌연구 - 통계분석	- 글로벌 스타트업 업계에 대한 전반적 현황 및 글로벌 벤처 캐피털 투자 동향 - 미국, 유럽, 아시아 국내 스타트업 투자 동향 분석
본 연구		- 과제명: 인도 스타트업 생태계 발전 현황과 정책 시사점 - 연구자(연도):한형민(2020) - 연구목적: 인도 스타트업 생태계 현황에 대한 이해를 바탕으로 정책적 시사점을 도출하는 것을 목적	- 문헌연구 - 설문조사 - 통계분석 - 실증분석	- 인도 스타트업 생태계 발전 현황 분석 - 인도 스타트업 지원 정책 분석 및 한국 정책 비교분석 - 현지 진출기업 정책 수요 조사 - 스타트업 경쟁력 결정요인 분석

▣ 주요 연구내용

□ 인도 스타트업 생태계 실태 조사

○ 스타트업 생태계 조성이 이루어진 인도의 산업별 생태계 특징 분석

○ 국가별 주요국(한국, 중국, 일본, 미국, 유럽)의 인도 스타트업 진출 현황과 현지 진출 전략 분석

□ 인도, 우리나라, 주요국(미국, 중국, 일본, 독일)의 스타트업 지원 정책을 비교하고, 현지 진출 스타트업을 대상 기업조사를 통하여 정책 수요 파악

○ 견고한 IT 인프라를 가진 한국과 대비하여 인도 스타트업 생태계의 발전 원인, 차별화된 특성, 글로벌 투자의 성공적 유입 요인 파악

○ 현지 진출 스타트업 기업 조사 및 심층 인터뷰를 바탕으로 현지 지원 정책의 강점과 한국 스타트업 지원 정책의 개선점을 파악하고 이를 통한 정책 시사점 도출

□ 스타트업 경쟁력 결정요인을 분석하고 요소별 상대적 중요성을 평가하여 경쟁력 강화를 위한 정책적 시사점 도출

○ 스타트업 기업 비율 혹은 개수를 종속변수로, 산업 지표(R&D 지원 정부 정책, 노동 환경, 금융 시스템, 물류/인프라 환경, 기업 규제, 국가 신인도)를 설명 변수로 이용하여 국가 단위 패널 분석 진행

○ 추가로 지역별, 산업별 특성의 이질적 특성이 스타트업 경쟁력과 산업 지표 사이의 관계 작용 여부 확인

○ 크런치베이스(Chrunchbase)와 오르비스(Orbis) 데이터를 활용하고자 하며 크런치베이스 데이터는 2007년부터 2017년 사이 199개국 40만 개의 스타트업 포트폴리오 정보를 제공하고, 오르비스 데이터는 전 세계 약 3억 개의 기업정보를 제공함.

□ 목차

제1장. 서론

1. 연구의 배경과 목적

2. 연구 방법론과 범위

3. 선행연구와의 차별성

4. 연구의 구성

제2장. 인도 스타트업 생태계 분석

가. 인도 스타트업 현황 및 특징

나. 인도 스타트업 투자 및 분야

다. 소결 및 시사점

제3장. 스타트업 정책 비교분석

가. 인도 스타트업 지원 정책

나. 한국 스타트업 지원 정책

다. 주요국 스타트업 지원 정책

다. 소결 및 시사점

제4장. 스타트업 정책 수요 분석

가. 현지 기업조사 대상 및 방법

나. 기업조사 결과 분석

다. 소결 및 시사점

제5장. 스타트업 경쟁력 결정요인 분석

가. 선행연구 정리

나. 분석 자료 및 모형

다. 결과 분석

라. 소결 및 시사점

제6장. 결론 및 정책 시사점

가. 요약 및 결론

나. 정책 시사점

▣ 연구추진방법

□ 문헌 조사

□ 통계 분석

□ 계량 분석

□ 현지 기업 설문 조사

□ 현지 사례조사 및 전문가 인터뷰

□ 국내외 정부 부처 또는 전문가 면담

□ 세부 추진 일정

○ 연구계획심의회: 2020년 3월 초

○ 연구중간심의회: 2020년 8월 초

○ 연구결과심의회: 2020년 11월 말

- 국외 출장

▪5~8월 인도 출장 계획(2~3회)

▪목적 및 필요성: 해당국의 관련 정보 수집

▪주요활동: 경제 관련 연구소, 현지 스타트업, 유관 협회 방문 및 면담

- 전문가 초청 간담회: 필요시 수시 개최

▣ 연구 추진 일정

추진일정 연구내용	2020년도
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 자료 조사 및 연구계획
○ 연구계획심의회
○ 전문가간담회
○ 설문조사
○ 연구중간심의회
○ 국외출장
○ 국내 세미나
○ 연구결과심의회
○ 최종보고서 작성

▣ 경제인문사회연구회 표준분류체계

대분류	B 경제	중분류	B1 경제일반

▣ 주제어

한글	인도	스타트업	경제협력	경제 성장
(영문)	(India)	(Start-up)	(Economic Cooperation)	(Economic Growth)

▣ 관련부처 및 국정과제 관련성

□ 관련부처

관련부처	주요 관련성
산업통상자원부 중소벤처기업부	○ 인도 스타트업 생태계와 현지 지원 정책 분석을 담고 있으며, 이는 관련 부처 정책 수립 기초 자료로써 활용 가능

□ 국정과제 관련성

목표	전략		국정과제
	코드	명	코드	명
2	5	중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장	39	혁신을 응원하는 창업 국가 조성
5	3	국제협력을 주도하는 당당한 외교	98	동북아 플러스 책임공동체 형성

▣ 연구기간

연구년차	(1/1년차)	연구기간	10개월	시작일	2020.02.01.	종료일	2020.11.30.

▣ 기대효과

□ 예상되는 정책적 기여도

○ 인도와 우리나라의 스타트업 생태계에 대한 이해를 높임으로써 향후 신남방정책의 구체적 경제 협력 방안 도출에 기여

□ 예상되는 학술적 기여도

○ 데이터에 기반한 실증 연구가 부족한 스타트업 주제를 체계적으로 분석

▣ 연구 예산(천원)

구분	내용	금액	비중
합계		68,000	100%
1. 사업인건비	◦해당사항 없음	-	-
2. 공공요금	◦ 우편요금(DM 발송비 포함) 150×10월=1,500 ◦ 통신요금 50×10월=500	2,000	3.0%
3. 수용비	◦ 소모품 등 구입비(전산/사무/회의용품 등) 100×10월=1,000 ◦ 인쇄 및 출판비 - 보고서 인쇄비 8×500부=4,000 - 보고서 영상제작비 1,000×1회=1,000 - 자료 복사비 50×10월=500 ◦ 간행물구입비 30×10월=300 ◦ 기타수용비 - 기타수용비 20×10월=200	7,000	10.3%
4. 연구기자재 및 임차료	◦ 시설임차료 - 회의장임차(연구심의회의) 300×3회=900 - 회의장임차(전문가초청간담회의) 200×3회=600 ◦ 장비임차료 - 전산장비(프린터기, 복사기 등 복합기) 200×10월=2,000 - 회의장비임차(연구심의회의) 100×3회=300 - 회의장비임차(전문가초청간담회의) 100×3회=300	4,100	6.0%
5. 여 비	◦ 국내여비(서울특별시 등) (100×2인)×3회=600 ◦ 국외여비 - 인도(델리, 뱅갈루루) <나급지> ▪항공료(Economy) (1,334×2인)×1회=2,670 ▪숙박비(2호 가목) {[($137×4박)×2인]×1회}×1.19=1,300 ▪일식비(2호 가목) {[($89×6일)×2인]×1회}×1.19=1,270 ▪준비금(여행자보험료 등) (100×2인)×1회=200 - 미국(샌프란시스코) <나급지> ▪항공료(Economy) (2,183×2인)×1회=4,370 ▪숙박비(2호 가목) {[($137×4박)×2인]×1회}×1.19=1,300 ▪일식비(2호 가목) {[($89×6일)×2인]×1회}×1.19=1,270 ▪준비금(여행자보험료 등) (100×2인)×1회=200 ◦ 초청비 - 지방참석자 교통비(연구심의회의) (50×3인)×3회=450 - 지방참석자 교통비(전문가초청간담회의) (50×5인)×3회=750 ◦ 시내출장 (20×2인)×3회=120	14,500	21.3%
6. 연구정보활동비	◦ 연구자료구입비 - 문헌자료구입비 900×10월=9,000 - DB구입비(데이터베이스) 5,000×1회=5,000 - 문헌자료구입비(UNCTAD투자통계자료)5,000×1회=5,000 ◦ 특근매식비 (6×17회)×10월=1,000	20,000	29.4%
7. 전문가활용비	◦ 회의참석 사례비 - 발표비(전문가초청간담회의) (400×2인)×3회=2,400 - 토론비(전문가초청간담회의) (200×3인)×3회=1,800 ◦ 연구 및 회의관련 - 심의비(연구심의회의) [(250×3인)×3회]=2,250 - 번역료 3,000×1회=3,000 ◦ 기타 - 교정료 (650×1인)×1회=650 - 검독료 (200×5인)×1회=1,000	11,100	16.3%
8. 회의비	◦ 회의비 - 간담회의비 [(30×5인)×3회]×10월=4,500 - 연구추진회의비 [(30×5인)×2회]×10월=3,000 - 연구심의회의비 (30×10인)×3회=900 ◦ 학술회의비 - 전문가초청간담회의비 (30×10인)×3회=900	9,300	13.7%
9. 외부용역 및 분담금	◦해당사항 없음	-	-

※ 국외출장(사업계획서 내 국외 출장 관련 내용 추가 정리)

국외출장 개요
주관부서 및 인원	․신남방경제실, 2인
출장 기간	․6월 (4박 6일)
출장지(방문기관)	․델리 정부 부처, 뱅갈루루 연구소 및 관련 기업 방문
출장자 역할	․관련 기관 의견 청취 및 인터뷰 내용 취합
국외출장 타당성
출장목적	․현지 정부 부처, 연구소, 관련 기업 전문가 인터뷰
사업과의 관련성	․스타트업 정책 관련 기관과 기업 방문을 통한 의견 청취
기존 국외출장 과의 차별성	․본 연구 주제를 바탕으로 관련 정책자 및 전문가를 심층 인터뷰를 진행하고자 함.
방문국 및 방문기관의 선정이유	․방문기관 미정
구체적 기대효과	․현지 스타트업 정책 방향 이해 ․스타트업 관련 정책 수요 청취를 통한 시사점 도출

국외출장 개요
주관부서 및 인원	․신남방경제실, 2인
출장 기간	․6월 (4박 6일)
출장지(방문기관)	․미국 샌프란시스코 관련 기업 방문
출장자 역할	․관련 기관 의견 청취 및 인터뷰 내용 취합
국외출장 타당성
출장목적	․현지 연구소, 관련 기업 전문가 인터뷰
사업과의 관련성	․스타트업 정책 관련 기관과 기업 방문을 통한 의견 청취
기존 국외출장 과의 차별성	․본 연구는 주요국 스타트업 정책과 기업 사례 분석이 중요한 연구 방법임으로, 미국 실리콘밸리 관련 정책자 및 기업 전문가를 심층 인터뷰를 진행하고자 함.
방문국 및 방문기관의 선정이유	․방문기관 미정
구체적 기대효과	․현지 스타트업 환경 및 기업 사례 조사 ․스타트업 관련 정책 수요 청취를 통한 시사점 도출

※ 외부연구(위탁용역) 현황 (외부용역, 원고료, 전문가활용비 등 기관 내부 연구진이 아닌 외부연구진이 수행하는 모든 활동에 대한 현황)

- 해당사항 없음.